Как мы автоматизировали управление выездными сотрудниками в компании по продаже септиков из Санкт-Петербурга

8 (499) 398-25-27

Демо

Карточка клиента
Компания: Евросептик
Вид услуг: продажа и установка септиков, водоснабжение, отопление и др.
Выездные специалисты: 8
Сайт: https://euroseptik-spb.ru/

Как компания планировала выезды в Excel

Компания Евросептик специализируется на продаже и установке септиков. Раньше команда вела учет клиентов в amoCRM. Поскольку руководитель хорошо настроил процессы управления командой, работа в системе велась грамотно — без просроченных задач и других недочетов. В amoCRM были интегрированы все источники заявок и IP-телефония.

Учет клиентов был выстроен идеально, а вот управление замерами и монтажами компания не автоматизировала. Все выезды распределялись в Excel-таблицах. Поскольку компания ежедневно принимает большое количество заказов, на планирование уходило очень много времени. Руководитель узнал про Календарь замеров и монтажей, и мы приступили к внедрению и настройке виджета.

Как изменилась работа после внедрения Календаря замеров и монтажей

Клиенты могут обратиться в компанию Евросептик с разными запросами: одни просто покупают септик без монтажа, а другие заказывают установку. Для каждого сценария мы создали отдельный лист ожидания в Календаре: для замеров, монтажей и доставки.

Когда оператор получает новую заявку в amoCRM, он переносит ее в нужный Лист ожидания. Контакты клиента, дата выезда и особенности заказа загружаются из amoCRM в Календарь автоматически.

Для грамотного планирования выездов координатор пользуется картой города — ее можно открыть в этом же окне. Теперь у логиста перед глазами всегда есть вся нужная информация: и расписание выездных сотрудников, и карта.

Адрес клиента координатор-логист может посмотреть, просто щелкнув по отметке на карте. Перед ним сразу открывается карточка события из Листа ожидания, в которой есть подробности заказа.

Здесь же, в карточке события, координатор выбирает свободного выездного специалиста и назначает его на объект.

По такой схеме назначаются выезды и для замерщиков, и для монтажников, и для водителей.

Что еще мы сделали для компании:

Улучшили в amoCRM поля для отчетов полевиков

Чтобы менеджерам было удобнее искать информацию в отчетах выездных сотрудников, мы установили виджет группировки полей* в amoCRM. В карточке сделки есть графа «Отчеты по выезду». При нажатии менеджер видит несколько строк:

По такой схеме назначаются выезды и для замерщиков, и для монтажников, и для водителей.

*Мы разработали этот виджет, чтобы нашим клиентам было удобнее работать с отчетами выездных специалистов.

Продолжаем поддерживать клиента в telegram

Мы продолжаем оказывать бесплатную техническую поддержку компании Евросептик. Все вопросы мы принимаем в выделенном чате в telegram.

Мы предлагаем готовое решение для автоматизации в разных нишах: двери и окна, лестницы, септики и другие. Наши кейсы можно прочитать здесь.

А в этом видео мы наглядно объясняем, как работает Календарь замеров и монтажей.

Читать другие статьи KZM