Оконная компания в подмосковном Троицке работает по франшизе бренда «Экоокна» с 2018 года. Для учета клиентов руководитель Владислав Окин приобрел лицензию amoCRM и настроил систему самостоятельно. Однако функционал он использовал лишь частично, в основном учет в ней велся как в обычном блокноте. В результате заявки терялись, а менеджеры не могли найти контакты клиента и дату выезда полевика.
Раньше менеджеры компании занимались продажами в Битрикс24. В CRM-системе были настроены только базовые интеграции: телефония и WhatsApp. Коммуникация с выездными сотрудниками велась в мессенджерах, а события назначались в Google-календаре.